- OpenAI заключила контракт на закупку до 40% от мировой мощности производства DRAM у Samsung и SK hynix.
- Производители оперативной памяти вынуждены выкупать модули обратно из розничных сетей, чтобы перераспределить их в корпоративные проекты.
- Розничные цены на память резко выросли, а сроки поставок DDR5 отложены до 2026–2027 годов, в то время как производители сворачивают потребительские линейки в пользу дата-центров и ИИ-инфраструктуры.
Рынок оперативной памяти переживает значительные перемены, вызванные крупной сделкой OpenAI с производителями Samsung и SK hynix. Компания подписала контракт, предусматривающий закупку порядка 900 000 пластин DRAM ежемесячно, что составляет до 40% мировой мощности выпуска этой продукции на 2025 год. Объемы закупок формируются под амбициозные планы OpenAI по созданию дата-центров проекта Stargate с бюджетом около 500 млрд долларов.
Особенность сделки состоит в том, что OpenAI приобретает не готовые модули памяти, а необработанные пластины DRAM, не привязанные к конкретным стандартам. Это даёт компании возможность накапливать запасы и гибко определять перспективное использование памяти, что способствует изъятию значительной части ресурсов с рыночного предложения и ставит конкурентов в сложное положение.
Из-за такого переориентирования рынка розничные цены на оперативную память существенно выросли. Например, 64-гигабайтные комплекты DDR5-6400, которые еще недавно продавались в диапазоне 200–250 долларов, теперь достигают стоимости 700–800 долларов в американских магазинах. В России аналогичные комплекты DDR5 продаются в пределах 63 000–73 500 рублей. Кроме того, розничные сети в США вынуждены ограничить публичное отображение цен во избежание необходимости постоянных обновлений ценников на фоне высокой волатильности рынка.
Сложившаяся ситуация влияет на стратегию производителей микросхем. Корпорация Micron уже объявила о закрытии бренда Crucial к февралю 2026 года и переориентации своих производственных мощностей на корпоративных заказчиков, в первую очередь — на проекты, связанные с инфраструктурой искусственного интеллекта. Это свидетельствует о смещении фокуса отрасли с потребительского сегмента на более прибыльные корпоративные решения.
Прогнозы на будущее не обещают скорого улучшения. Сроки поставок новых партий DDR5 могут достигать 13 месяцев, а аналитики рассматривают начало стабилизации и спад текущего дефицита не ранее 2026–2027 годов. На фоне этого пользователи, в том числе геймеры и энтузиасты сборок, столкнутся с усиленной конкуренцией за ограниченные объемы оперативной памяти, которая будет преимущественно уходить на обслуживание масштабных проектов ИИ, таких как OpenAI, планирующих выход на прибыль лишь к 2030 году.
