- Microsoft и Google столкнулись с серьёзными трудностями в закупках высокопроизводительной памяти в Корее.
- Корейские производители памяти SK Hynix и Samsung полностью распределили объёмы на 2026 год, дефицит продукции сильно влияет на рынок.
- Цены на память выросли в разы, а крупные технологические компании меняют подход к закупкам, открывая представительства ближе к производителям.
В последнее время крупнейшие мировые технологические компании столкнулись с острым дефицитом высокопроизводительной памяти, необходимой для работы искусственного интеллекта и вычислительных ускорителей. В частности, ситуация дошла до того, что Microsoft прервала переговоры с корейской полупроводниковой компанией, а Google уволила закупщиков из-за неудачных договорённостей по поставкам.
Основным фактором кризиса является ограниченное производство памяти типа HBM, которая требуется для современных GPU, TPU и других ускорителей. В мире производством этой памяти занимаются только SK Hynix, Samsung и Micron. При этом SK Hynix и Samsung уже полностью распределили свои производственные мощности на ближайшие несколько лет, формируя долгосрочные контракты вплоть до 2026 года. Это означает, что новые заказы и увеличение объёмов поставок в среднесрочной перспективе невозможны.
Компании Google, Amazon, Microsoft и ряд китайских технологических гигантов стараются всеми силами обеспечить свои цепочки поставок, предлагая производителям гибкие условия и огромные заказы. Однако даже такие усилия пока не меняют ситуацию. Уход Microsoft с переговоров — показатель высокого напряжения в отношениях между заказчиками и производителями памяти.
На фоне дефицита цены на память резко выросли: DRAM подорожала на 170% год к году, а модули DDR5 выросли в стоимости на 120–200% с начала 2025 года. Запасы памяти у поставщиков упали с нескольких месяцев до нескольких недель, что вынудило некоторые магазины ограничивать продажи. Компании Dell, Lenovo и Xiaomi уже предупредили о неизбежном повышении цен на ПК и смартфоны в 2026 году.
Для минимизации рисков и улучшения коммуникаций с производителями, большие технологические компании меняют стратегию закупок — теперь специалисты по приобретению памяти работают непосредственно в Корее, Тайване и Сингапуре. Тем не менее, эксперты отмечают, что даже физическое присутствие рядом с производителями не гарантирует получение дорогостоящих и дефицитных материалов.
Проект OpenAI Stargate, который рассчитан на большие объёмы кремниевых пластин к 2029 году, демонстрирует дальнейший рост спроса на высокопроизводительную память. В таких условиях аналитики прогнозируют, что дефицит сохранится до конца 2027 года, а борьба около этих ресурсов будет только нарастать между крупнейшими игроками мировой IT-отрасли.
