- Аналитики RBC Capital Markets считают, что компании-разработчики узкоспециализированного вертикального ПО окажутся устойчивыми к влиянию генеративного ИИ в краткосрочной перспективе.
- Вертикальное ПО глубоко интегрировано в отрасли, поддерживает критически важные функции и характеризуется высоким уровнем удержания клиентов.
- В долгосрочной перспективе эти компании смогут способствовать развитию ИИ, обеспечивая отраслевой контекст для обучения и настройки моделей.
В условиях бурного развития генеративного искусственного интеллекта аналитики RBC Capital Markets провели исследование, чтобы определить, какие IT-компании смогут сохранить устойчивость и адаптироваться к новой технологической парадигме. Фокус экспертов направлен на разработчиков вертикального программного обеспечения — решений, целенаправленно созданных для узкоспециализированных отраслей: здравоохранения, страхования, промышленного дизайна и других сфер.
Вертикальное ПО, по мнению аналитиков, обладает рядом преимуществ, позволяющих противостоять напору инноваций на базе ИИ. Такие приложения не только фундаментально встроены в рабочие процессы отрасли, зачастую поддерживая критически значимые операции, но и строятся с учётом нормативно-правовых требований, которые сложно воспроизвести стартапам. Это придаёт компаниям серьезное конкурентное преимущество и обеспечивает высокий уровень удержания клиентов. Примером служит Clearwater Analytics, у которой показатель удержания валового дохода достигает 98–99%, что свидетельствует о высокой лояльности пользователей и стабильности подписок.
Аналитики подчеркивают, что многие отрасли, в которых применяется вертикальное ПО, всё ещё находятся на ранних стадиях цифровой трансформации, что снижает риски перехода клиентов на ИИ-решения в ближайшем будущем. Вместо того чтобы рассматривать ИИ как угрозу, такие поставщики программного обеспечения рассматриваются как потенциально важные участники следующей волны внедрения искусственного интеллекта. За счёт глубокого понимания отраслевых нюансов и процессов они могут предоставлять необходимый контекст для обучения и адаптации моделей ИИ, что открывает перспективы создания специализированных инструментов с искусственным интеллектом.
В числе фаворитов RBC Capital Markets названы компании, разработчики решений для проектирования, страхования, цифрового здравоохранения и промышленных платформ: Autodesk, Bentley Systems, Clearwater Analytics, Guidewire, Hinge Health, Samsara, PTC, Veeva Systems.
Вместе с тем, аналитик Goldman Sachs Кэш Ранган выделил платформу автоматизации бизнес-процессов ServiceNow как одну из ведущих компаний в области бизнес-софта с элементами ИИ. Также он отметил усилия Intuit в интеграции искусственного интеллекта в свои продукты, повышая их ценность. При этом Ранган выразил более сдержанное мнение в отношении Salesforce, указав на необходимость доказательства востребованности их ИИ-решения AgentForce среди клиентов.
Ранее исследование консалтинговой фирмы AlixPartners показало, что многие средние разработчики ПО оказываются в сложном положении между молодыми ИИ-стартапами и крупными технологическими компаниями, что оказывает значительное влияние на их бизнес-модели и конкурентоспособность.
Таким образом, аналитики сходятся во мнении, что узкоспециализированные IT-компании обладают фундаментальными ресурсами и знаниями, чтобы не только противостоять угрозам со стороны генеративного ИИ в краткосрочной перспективе, но и активно участвовать в формировании будущих отраслевых решений с использованием искусственного интеллекта.
